CRM y embudo de ventas
Convierte tus conversaciones de WhatsApp en oportunidades de venta. El CRM organiza tus contactos en un tablero de etapas que arrastras según avanza cada trato, con etiquetas, valor, responsable, notas y campos a tu medida.
¿Cómo funciona?
Cada contacto que metes al embudo es una tarjeta dentro de una etapa (columna). A medida que avanza la conversación, arrastras la tarjeta de una etapa a otra (Nuevo → Contactado → En negociación → Ganado/Perdido). En cada tarjeta registras el valor del trato, etiquetas, quién la atiende y notas internas. Así no se te escapa ningún cliente y ves el estado de tus ventas de un vistazo.
El CRM es una función de plan. Si no ves "CRM" en el menú lateral, tu plan actual no lo incluye — contáctanos para habilitarlo.
1. El tablero
En CRM eliges el dispositivo y ves tu embudo. Arriba tienes las métricas (leads totales, valor en el embudo, ganados y perdidos) y filtros por búsqueda, etiqueta o responsable. Para mover un lead, arrástralo a otra columna; el cambio se guarda solo.
Tu embudo: columnas por etapa, valor y etiquetas en cada tarjeta2. Añadir contactos al embudo
Pulsa "Añadir contacto". Puedes elegir contactos de tus chats (con buscador) o agregar uno por número de teléfono. Los nuevos entran en la primera etapa.
Añade desde tus chats o escribiendo un número¿Quieres que cada conversación nueva entre sola al embudo? Actívalo en Configurar → "Añadir conversaciones nuevas automáticamente".
3. La ficha del lead
Haz clic en una tarjeta para abrir su ficha. Desde ahí cambias la etapa, el valor del trato, el responsable y las etiquetas (puedes crear nuevas al vuelo), llenas tus campos personalizados, añades notas internas, o saltas a la conversación con "Abrir chat". También puedes quitar el contacto del embudo sin borrar la conversación.
Toda la información del lead en un panel; "Guardar cambios" para aplicar4. Configurar el embudo
En "Configurar" adaptas el embudo a tu proceso: crea, renombra, reordena y da color a las etapas, y marca cuáles cuentan como Ganado o Perdido. También defines campos personalizados (texto, número, fecha o lista) para guardar lo que tu negocio necesite, como el origen del cliente o el presupuesto.
Etapas y campos personalizados a tu medidaNo puedes eliminar una etapa que todavía tiene leads: muévelos a otra etapa primero.
5. Desde la conversación
No hace falta ir al tablero para gestionar un lead. Dentro de una conversación de WhatsApp verás el botón CRM en la cabecera: ábrelo para ver y editar la ficha del contacto sin salir del chat. Si el contacto aún no está en el embudo, te ofrece añadirlo.